魔族、勇者、神族，刃是勇者，遇到了到处躲藏的前魔王遗孤澪、万里亚，一方是监视澪的勇者们，如果有异动就要消灭澪，一方是魔族的监视者，窥探澪体内魔王的力量，刃和澪、勇者柚希签订了主仆契约，魔族领主左基尔（坏人，并不完全听从新魔王）绑架了澪想要获取力量，刃、柚希（勇者）、胡桃（勇者，柚希的妹妹，爱着刃，因勇者身份不能契约）、万里亚（魔族梦魔）、杰特斯（魔族，左基尔的手下，因没有价值要被杀被刃所救）、龙川（是澪人间养父母的其他养子，左基尔杀了澪的养父母，他要亲手复仇，身份能力神秘）一起打败了领主逃出了怪物口中（被左基尔释放的结节）